BB diz que captação na Suíça atende diversificação

27/11/2013 00:37

Segundo diretor do Banco do Brasil, captação ocorre num momento em que o preço está atrativo no mercado suíço

Fernando Lemos/VEJA Rio

Agência do Banco do Brasil no Rio de Janeiro

Agência do Banco do Brasil: banco realizou captações externas equivalentes a cerca de 3,2 bilhões de dólares neste ano

A captação de 275 milhões de francos suíços realizada nesta terça-feira pelo Banco do Brasil atende a estratégia de diversificação de fontes de recursos do banco estatal e ocorre num momento em que o preço está atrativo no mercado suíço, afirmou nesta terça-feira o diretor de Finanças da instituição, José Maurício Coelho.

"Entendemos que não é a melhor estratégia ficar dependente de captações em dólar", afirmou o executivo a jornalistas.

Neste ano, o BB realizou captações externas equivalentes a cerca de 3,2 bilhões de dólares, incluindo uma operação em dólar, uma em euros e esta em francos suíços.

Além da diversificação, Coelho destacou que o mercado suíço ofereceu uma boa oportunidade de preço. "A captação foi 30 pontos-básicos abaixo da nossa curva em dólar", disse.

A ideia inicial do banco era emitir 200 milhões de francos suíços, mas a demanda chegou a 275 milhões de francos suíços, disse Coelho, acrescentando que a operação foi a maior já realizada por um emissor brasileiro naquele mercado. "Ficamos satisfeitos", afirmou.

O prazo dos bônus é de 5,5 anos e o yield ficou em 2,555 por cento, conforme o IFR, um serviço da Thomson Reuters.

O executivo do BB não revelou se o banco pretende fazer novas emissões externas ainda em 2013, mas disse que o banco acompanha "de perto" os mercados.

 

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